Le mec ultra TTBM Pierce Paris a tout un tableau de chasse. Il ajoute la belle Kalli Grace à la liste. La tranny se prend la grosse verge du mec dans la tronche pour commencer ! Elle se débrouille plus que bien, mais ne peut la prendre au complet. Elle se fait ensuite prendre par derrière par le mec. Il se vide ensuite les burnes sur le cul de Kalli. Elle lui embrasse le gland pour conclure.
